Рынок строительной техники: Пек пройденный. Прогноз на 2009г.

Ситуация на рынке. Россия.

Несмотря на то, что уже из второго полугодия 2008г. экономическая ситуация в стране под воздействием финансового кризиса ухудшалась, российский рынок строительной техники (по большинства видов машин) по результатам маркетинговых исследований проведенных компанией "Пром-маркетинг" по итогам 2008г. показал рост.

Необходимо отметить 2008 год, как наиболее показательный с точки зрения роста инвестиции в основной капитал строительных организаций. Из 2006г. по 2008г. организации строительной отрасли развивались опережающими темпами. Частица инвестиций строительных организаций в ОБЩИХ инвестициях (по всем отраслям) выросла с 5,6% в 2002-2004гг. К ~ 10% в 2008г. и достигла в абсолютных показателях 635,9 млрд. Рублей. Но вернемся к кризисным явлениям. В 2008г. уже с июля-августа объемы производства и импорта строительной техники на территории России изменили тренд на нисходящий. Если производство строительной техники внутри страны плавно снижалось в течение всего 2-го полугодия 2008г., то по отдельным видам машин объемы импорта на территорию России до конца года оставались на докризисном уровне, а по некоторых зафиксирован рост! Частично это связано с отработкой заказов оплаченных в предыдущих месяцах, а также с затовариванием составов техникой в ожидании роста цен (под воздействием растущего курса доллара). Первые месяцы 2009г. в российском производстве строительной техники только продлили ухудшать и без того негативную ситуацию, которая сложилась в конце 2008г. Объемы производства строительной техники внутри страны в первых 2 месяца упали к критически низкому уровню. Спад производства дорожно строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техники в январе-феврале 2009 года превысил 70% (по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году). Наибольший спад наблюдается среди таких видов машин как экскаваторы и башенные краны. Снижение объемов производства этих машин за первых 2 месяца 2009г. составило более чем на 90%, по сравнению с январем - февралем 2008г. Посмотрим на показатели частоты запросов по строительной технике на основном поисковом сервисе в России - Яндексе. Объемы поисковых запросов по одной из наиболее популярных фраз "Строительная техника" в Яндексе, несмотря на кризисные явления пока не испытали значительных изменений. При этом необходимо учитывать, что общий объем закупок строительной техники существенно снизился, а клиенты начали тщательнее подходить к подбору поставщика, в частности с использованием интернета. Что касается количества запросов наименований брендов строительной техники в российской зоне интернета за последних 12 мес. (До февраля 2009г.): если объемы запросов европейских и российских брендов относительно стабильны, то по китайским брендам отмечен резкий спад. Стойкий рост в количестве демонстрируют запросы, связанные с ремонтом техники и основных узлов. Более подробные сведения представлены в статье "Строительная техника и бренды в интернете. RU". Внешние рынки Анализ отчетов об отгрузке продукции из американских предприятий строительного и дорожного машиностроения показал, что их объем с декабря 2008г. падает непрерывно уже 4 месяца кряду. Количество заказов неуклонно уменьшается. Производители строительной техники сокращают персонал, отправляют рабочих в бессрочные отпуска. Если закупки внутри Америки сокращаются постепенно, то экспорт демонстрирует резкое падение. Например, экспорт к Мексике и Канаде сократился на треть, в Австралию и Бразилию – наполовину. Проблемы строительной и горной отрасли во многих странах намного более серьезны, чем в США. В Китае было зафиксировано самое сильное снижение продаж экскаваторов за последних 5 лет. Продажи экскаваторов упали на треть (33,8%) по сравнению с 2007 годом. При сравнении декабрьских показателей с объемом продаж экскаваторов в ноябре 2008 года, эксперты отмечают небольшой рост продаж – на 2,3 %. Сильно сократились снабжения китайских экскаваторов на экспорт. В грудных 2008 КНР отправила за рубеж на 53,5% меньше техники, чем в грудных в 2007 году. По данным консалтинговой фирмы Off-highway Research на рынках КНР, Европы, Индом, Японии и Северной Америке, в 2008 году было продано 635 831 единицы строительного оборудования, а в 2007 году заметно больше – 713 863 машин, что появилось рекордным показателем за все время наблюдений. В 2008г. падение продаж составило 11%. Прогноз на 2009г. Внешние рынки Off-highway Research прогнозирует на рынках КНР, Европы, Индии, Японии и Северной Америки, общее падение спроса на строительные машины на 15%. Больше всех от кризиса в этом отношении пострадают страны Северной Америки, где уровень падения составит 28%, а продажи не превысят 106 925 машин. В западной Европе продажи скатятся на 26%, то есть приблизительно до 1 604 121 машины. В Японии снижение закупок достигнет 20%. Можно рассчитывать на продажу всего 45 647 единиц техники. Падение по Индии составит приблизительно 22%, а емкость рынка снизится до 25 200 машин. Прогноз по Китаю: продажи останутся на уровне прошлого года. Рост здесь не превысит 1%. Могут быть проданы 240 820 машин. Такой оптимистичный прогноз связан с активной государственной поддержкой экономики страны. Правительство Китая сделало масштабные вливания средств в экономику, в частности, в строительство железных дорог, аэропортов и жилищной недвижимости. Из 4 трлн. Юаней, которые выделяются правительством на стимулирование экономики около 1,5 трлн. Будет потрачено на строительство. Что же ожидает Россию? Россия Первые месяцы 2009г. вызывают однозначно очень негативные ожидания от года в целом. По оценкам аналитиков в Iкв. 2009г. промышленный сектор российской экономики нащупал локальное дно кризисного сокращения, и больше спадов не будет. В то время, как потребительский сектор еще не достиг своего дна. Высокая безработица, падение реальных доходов населения, резкое ухудшение доступа, к банковскому кредиту – основные факторы, которые приведут к последующему ослаблению потребительского спроса в ближайших 3-6 месяцев (в этот период и будет достигнуто дно). Министерство экономического развития РФ дает прогноз индексу инвестиций в основные средства на 2009г. на уровне 86% по отношению к уровню 2008г. Таким образом, в 2009г. прогнозируется падение инвестиций в основные средства на 14%. Многие производители строительной техники в России уже построили производственные программы на 2009г., что закладывают существенное снижение объемов продаж. Да, например, производство двигателей на "Ярославском проворном заводе" - российском лидере по производству двигателей, в том числе и для строительной техники, снижено в 2009г. до 22 тыс. Двигателей. Для сравнения в 2008 году производство моторов составили 73 тыс. Ожидается падение на уровне 70%. ГИК "Велес Капитал" в своем аналитическом обзоре (от 31.03.09) прогнозирует снижение продаж "Группы ГАЗ" в 2009г. по направлению строительно-дорожной техники на 68%. В апреле 2009г технический директор ЧСДМ (что входит в дивизион спецтехника "Группы ГАЗ") Александр Боронин сообщил, что после почти четырехмесячного простоя, завод возобновит выпуск погрузчиков и автогрейдеров. "Однако теперь ЧСДМ будет выпускать немного больше два десятков машин в месяц — в четыре разы меньше, чем, например, летом 2008 года. Именно такой объем диктует сегодня рынок". Российский машиностроительный гигант "КАМАЗ" снизил производство грузовиков в первом квартале 2009 года у 2,5 раза. Еще ряд компаний российских производителей техники скорректировали свою производственную программу ниже уровня 2008г. приблизительно у 2,5 раза (на 60%). Причем, необходимо отметить, что такие настроения российских производителей складываются при уже существующей поддержке государства отечественных машиностроителей. Государственным компаниям и ведомствам, которым выделяются деньги на закупку техники, в частности по госзаказу, заказное приобретение машин отечественного производства (за исключением случаев, когда отсутствуют российские заменители). Однако, более глубокие государственные мероприятия, направленные на оживление российской экономики в целом, пока отсутствуют, но находятся в активной стадии обсуждения. Оживление жилищного строительства непосредственно завязано с работой "ипотеки" в стране. Сегодня, при существующей ставке рефинансирования в 13%, говорить о реально работающей системе ипотечного кредитования не придется. До сих пор не определены действия правительства направленные на развитие инфраструктуры в стране, в частности автомобильных дорог, вопрос в строительстве и реконструкции которых назрел уже давно. Что касается удачных примеров правительственных мэров по стимулированию экономики в кризисной ситуации, необходимо отметить Китайскую республику. По опубликованным Государственным статистическим управлением КНР данным, в январе-марте 2009г в стране сохранялась тенденция стабильного роста инвестиций к основным фондам. Согласно статистике, в первых 3 месяца этого года объем валовых капиталовложений к основным фондам в Китае прирос на 28,8 процента. Стойкий рост инвестиций к основным фондам, прежде всего, в реализацию новых проектов, свидетельствует о том, что мероприятия по стимулированию расширения инвестиций, принятые центральным правительством, дали первые позитивные результаты. В будущем в стране ожидается сохранение тенденции стремительного роста инвестиций в экономику.

Маркетинговое агентство "Пром-маркетинг

prom-marketing. Ru

Апрель 2009г.

Похожие статьи: